超重!国务院发布了10万亿福利 这个行业5年爆8次!从七个方面刺激有多大?

2022-01-13 14:47:00 来源:证券时报

1月12日,国务院正式发布 《“十四五”数字经济发展规划》 。根据该规划,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。业内人士分析,假定2025年GDP总量为130万亿,那意味着数字经济核心产业增加值将达13万亿元。而2020年,这一数据仅为7.8万亿元左右。

从规划来看,IPv6活跃用户数、千兆宽带用户数、软件和信息技术服务规模、工业互联网平台应用渗透率、全国网上零售额、电商交易规模、网上政务服务实名用户规模均已量化。其中,千兆宽带用户数将从2020年的640万增加到2025年的6000万,增长规模将接近8.3倍。工业互联网平台应用渗透率近一倍。

在规划中,我们还可以看到2019年数字孪生、边缘计算等概念的热炒。此外,该计划还提到了互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态的发展。创新“云生活”服务,深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术融合,拓展在社交、购物、娱乐、会展等领域的应用。这些也与流行的“元宇宙”有一些相似之处。

看报告!

10万亿水平不错

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。1月12日,国务院正式发布 《“十四五”数字经济发展规划》 。那么,这个规划究竟能带来多大利好?

“十三五”期间,我国深入实施数字经济发展战略,不断完善数字基础设施,加快培育新型商业模式,推动数字产业化和产业数字化取得积极成效。2020年,我国数字经济核心产业增加值占GDP比重将达到7.8%。

根据上述规划,到2025年,数字经济将处于全面扩张期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字创新引领发展能力大幅提升,智能化水平显著提升,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。假设2025年GDP总量为130万亿元,意味着数字经济核心产业增加值将达到13万亿元。2020年,这个数字只有7.8万亿元左右。改进的空间是巨大的。

七个方面满足驱动,宽带用户将在五年内增长八倍。

从细分的角度来看,规划也给出了准确的数据。IPv6活跃用户数、千兆宽带用户数、软件和信息技术服务规模、工业互联网平台应用普及度、全国网上零售额、电商交易规模、网上政务服务实名用户规模均实现量化。其中,千兆宽带用户数将从2020年的640万增加到2025年的6000万,增长规模将接近8.3倍。工业互联网平台应用渗透率近一倍。

规划提出,要建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。有序推进骨干网扩容,协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设,推动5G商用部署和规模应用,前瞻布局第六代移动通信(6G)网络技术储备,加大6G技术研发支持力度,积极参与推动6G国际标准化工作。这可能利好光纤、6G概念股。

根据规划,加快数据要素市场规则建设,培育市场主体,完善治理体系,促进数据要素市场流通。鼓励市场主体探索数据资产定价机制,推动形成数据资产目录,逐步完善数据定价体系。这可能有利于数据操作员。

提出全面提升国家综合政务服务平台功能,加快推进政务服务标准化、规范化、便民化,不断提升政务服务数字化、智能化水平,实现企业高频服务、便民化“一网统管”。这可能有利于数字政府部门。

支持产学研各类协同创新平台,打通贯穿基础研究、技术研发、中试成熟、产业化全过程的创新链,重点布局5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等领域,突破智能化等融合技术。

一、《“十四五”数字经济发展规划》将千兆光网放在5G之前,明确2025年将有6000万千兆宽带用户,较2020年增长8.4倍,这意味着下一步网络建设重点将更多关注千兆光网。2021年是国内千兆宽带爆发的第一年。当年用户净增超过3000万。预计2022年国内千兆宽带用户数将超过7000万。2021年11月

国内千兆宽带用户渗透率仅6.3%,提升空间大。千兆宽带快速发展将推动家庭网关放量,关注平治信息、天邑股份、创维数字等。

二、《规划》明确要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。美国“星链”计划已发射低轨卫星近2000颗,节奏遥遥领先。国内卫星互联网发展已经迫在眉睫,2022年有望成为真正的发展元年,建议关注卫星射频芯片供应商和而泰。

三、《规划》明确提出2025年工业互联网平台应用普及率要达到45%,较2020年提升30.3pp。工业互联网平台应用普及率作为综合性评价指标,包括“设备上云、业务上云、工业APP应用与创新、边云协同”等。此外,《规划》强调要推动企业上云,推进云网协同与算网融合。这些底层都离不开云计算,尤其有望推动私有云、混合云的发展,我建议关注云基础设施提供商。

据东吴证券的资料,从地方政府角度看,各地积极出台数字经济相关措施,并且多以行动计划为主,河北省(雄安新区)、浙江省、福建省、广东省、重庆市、四川省等已相继启动国家数字经济创新发展试验区。可见国家将数字经济视为我国经济实现转型、高质量发展的创新驱动力,对于数字经济的重视程度和支持力度都在不断加大,数字经济将迎来进一步发展。

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