在政策利好和业绩的催化下，“东西计算”概念股成为近期市场为数不多的爆点。市场上涌现出一批“三板”股票，连首都在线、易米康都连续“20CM”涨停，三天涨幅超过70%。许多公司都表示，“东西计算”项目将为公司带来黄金发展机遇，有利于未来发展。腾讯、华为等巨头也纷纷发声，表示已经率先布局。
腾飞的股票也带动了一批跟踪云计算、中证数据、金融科技概念的指数基金飙升，遥遥领先于其他ETF。某大数据行业ETF月21日换手率近90%，交易非常活跃。与此同时，一批近期“质押”换股的基金也逆势上涨，成为这波行情的“幸运儿”。
基金经理在解读政策时表示，“东西计算”类似于“南水北调”、“西电东送”等重大项目，通过充分发挥区域和制度优势，优化产业发展。云计算、数据中心等领域将是首要受益方向，网络安全需求将持续增加，网络安全软硬件和服务领域将受益。
政策利好催化，相关概念ETF暴涨。
“东数西算”概念股的连日涨停潮，正将“数字经济”热潮推向一个新高峰。
2月22日，“东西计算”概念股在大盘普跌的背景下再度爆发。首都在线、易米康连续三个交易日涨停20%。浙大网新、贵广网络、美丽云、真视通等个股也完成了连板壮举。受此影响，多只跟踪云计算、中证数据、金融科技的ETF近日也大幅飙升。华宝大数据行业ETF 21日换手率全天。
消息面上，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。中金公司研报认为，东数西算是我国发展数字经济的重要基础，预测未来5年或将带动每年千亿元投资规模。
重仓股票相关的基金也成为了这波行情中的“幸运儿”，如追踪人工智能主题指数的易方达中证人工智能ETF。即使海康威视、用友等权重股近日走势平稳甚至微跌，但在只有0.25%和0.48%权重的首都在线、浙大网三板的带领下，该基金三天涨幅仍超过4%。此外，股价创下近两年新高的奥菲数据也带动了单个基金自行上涨。基金2021年四季报数据显示，重仓该股的基金有5只，其中数量最多的基金为蔡襄长顺混合发起A，持有131.29万股，奥菲数据为其第十大重仓。最近几天，在这只基金其他重仓风平浪静的时候，奥菲数据的连续涨停，会让这只基金两天内上涨6以上。
很多公司的业绩“预喜”
在消息催化的同时，板块公司良好的基本面是支撑近日股价上涨的核心原因。随着上市公司2021年度业绩预告的公布，大数据板块的表现有了预演。截至2022年2月22日，大数据行业ETF中已有28家公司披露业绩预告。其中，天天互动同学会净利润同比增长52.82%~66.71%，四维图新同学会净利润同比增长132.65%~142.45%，广联达同学会净利润同比增长96.74%~111.87%。
长期来看，2013年1月1日至2022年2月22日，中证大数据行业指数累计收益为227.99%，年化收益率为14.32%。与沪深300和中证500相比，累计超额收益分别为144.30%和118.36%，年化超额收益分别为7.23%和5.62%。与此同时，Wind也在本月18日及时推出了“东西计算指数”，当月上涨23.6%。
“东西计算”项目给相关上市公司带来了新的机遇。三联董事会资本在线在股价变动公告中表示：数字经济发展规划和数字经济时代资源配置“东西计算”项目国家战略带来的黄金发展机遇，将有利于公司未来发展。该公司在互动平台上回答投资者提问时表示，在全球23个城市拥有节点和51个可用区域，帮助企业拓展全球业务。在国家数字经济和“东西计算”战略的重大历史机遇下，作为数字经济的重要基地，公司IDC和云计算业务发展迅速。
专注于航海智能和海洋信息化两大业务领域的海兰信海底数据中心(UDC)提供了大幅降低“热数据”能耗的解决方案。目前测试仪的PUE能耗值仅为1.078，完全满足国家战略中规定的“东西算”PUE不得高于1.25的要求。该公司表示，目前海南示范项目已在中海油工程开工建设。下一步，我们将积极抓住历史机遇期，加快推进和落地大湾区、长三角、京津冀等地区海底数据中心项目，为国家“东西计算”战略工程贡献力量。
优德表示，将依托两个自建云计算中心，打造一批“东西计算”典型示范场景和应用，满足企业高质量数字化发展需求。此外，很多公司如易通世纪、鹏博士、铜牛信息、东华软件等。在互动平台上表示将积极参与东西方计算相关项目，华为、腾讯等科技巨头早已投入巨资率先布局。
哪些板块将迎来投资机会？
国家发展改革委有关负责人指出，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济格局。计算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点。截至目前，中国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算），而全社会对算力需求预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。
融通中证云计算与大数据主题指数基金经理何天翔认为，“东数西算”通过构建新型国家级算力体系，将东部算力引导到西部，优化布局，促进东西部协同发展，类似于“南水北调”，“西电东送”等重大工程，通过发挥区域和机制优势，优化产业发展。“本通知是‘十四五’数字经济发展规划的具体操作执行的一个支持，云计算、数据中心等领域将是首要受益方向，网络安全需求也将持续增加，网络安全软硬件和服务等领域将受益。”
浙商证券认为，“东数西算”启动将拉动IDC产业链增长。构建全国一体化大数据中心协同创新体系的基本原则：以市场实际需求决定数据中心和服务资源供给。着眼引领全球云计算、大数据、人工智能、区块链发展的长远目标，适度超前布局，预留发展空间，有望拉动新增机柜数量的增长。同时2022年国内将基本完成5G网络的广度覆盖，5G用户渗透率有望达到70%，5G流量的增长以及XR、自动驾驶/车联网等5G应用的爆发有望进一步拉动IDC需需求，与“东数西算”工程共振提升IDC投资景气度。
首创证券指出，“东数西算”工程是新基建的范畴，需要新建数据中心，数据中心需要很多高性能计算芯片：
一是，计算芯片：数据处理量提升势必反向刺激数据处理速度，CPU、GPU等高性能计算芯片需求有望持续提升。
二是，存储芯片：数据存储是数据传输、处理的基础，我国存储芯片还有较大的发展空间，建议关注存储芯片上下游产业链。
三是，服务器芯片和接口芯片：硬件设施是算力网络的基础，数据中心集群建设有望推动服务器、接口的扩容与升级。
