2022年酱香型白酒走势报告:产能仍有缺口 市场量将进一步扩大

2022-07-11 14:35:00 来源:蓝鲸财经

近年来,在酱香型白酒的热潮下,酱香型白酒越来越受到消费者的青睐。

白酒产业是贵州的特色优势产业。近年来,贵州加快全省白酒产业持续健康发展,带动全省工业经济实现较好增长。开启现代化新征程。为了促进白酒等传统优势产业的升级和转型,打造以茅台酒为首的贵州酱香型白酒品牌舰队。

7月10日,TMIC(天猫新品创新中心)联合天猫、HCR(北京陈晖紫道资讯有限公司),通过贵州省商务厅走访多家酱香型白酒企业,历时两个月。结合天猫白酒销售行业数据,TMIC对陶涛酱香型白酒市场进行了一系列有针对性的研究,帮助酱香型白酒品牌更好地应对多重挑战和复杂竞争环境,实现更好的战略布局。

白酒市场概述

2022年6月1日,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布的两项白酒“新国标”开始实施,白酒行业准入门槛提高。

受疫情和政策影响,白酒行业也面临着激烈的竞争。

白酒行业作为中国白酒市场的中流砥柱,2021年8678亿白酒销售收入的69.5%。在1949亿元的白酒总利润中,白酒利润达到1701亿元。

TMIC统计显示,消费者对白酒的选择是由品牌驱动的,近40%的消费者会直接搜索“白酒品牌词”来寻找产品。

白酒具有很高的送礼属性和收藏价值,在饮酒场景中表现出很强的社交属性。尤其是酱香型白酒,溢价能力高,场景营销机会丰富。

经过对线上用户数据的分析,得出结论:无论消费者出于什么目的选择购买酱香型酒,历史悠久、知名度高的老品牌更受欢迎。

酱香酒市场发展现状

2021年,酱香型白酒的产能仅占全部白酒的8.4%,但销售收入(1900亿元)却占整个白酒销售收入的31.5%。销售利润占780亿元,占比45.8%。

根据各公司2021年度财报,排名前五的品牌分别是茅台、习酒、郎酒、国泰、金沙。根据淘宝和天猫2021年4月-2022年3月的数据,排名前五的品牌分别是茅台、郎酒、习酒、珍酒和茅台王子酒。

作为后来者,为什么近年来酱香型白酒成为白酒行业的重要品类?通过对市场形势的综合分析,可以总结出以下几点。

从市场分析,在整体白酒市场“去产能”的大背景下,酱香型白酒产能仍有缺口,市场体量将进一步扩大。

线上渠道方面,淘宝平台酱酒市场高端领先,有两种快速销售方式,即促进高端备货和抢购,引领抢购热潮。另有数据分析,茅台在酱香型白酒的市场份额中占有很大比例,但茅台的线上销售却受到配额的影响。所以剔除茅台的数据,就可以直观的看到酱香型白酒在淘平台上的表现。

从2021年4月到2022年3月的数据来看,淘系酱香型白酒的增长率达到了76%。虽然经历了白酒新国标的实施和疫情的再次爆发,市场增速有所放缓,但每个月仍能保持同比增长。在淘的平台上,贵州是酱香型白酒市场绝对领先的产区。

从用户基数分析,基于酱酒人口的变化率,整体人口基数增长可观。尤其是去年下半年,随着酱香酒调价,以及中秋国庆茅台等头部品牌的布局,有少量新客户进入。

除去促和节的影响,高端和次高端用户基数在平销期变化不大,需要刺激新产品或营销活动吸引新客户,让“酱香热”更可持续。

酱类用户的增长速度与年龄成正比,主体是30岁以上的成熟男性,但优质年轻客户也不容忽视,尤其是自饮和送礼。一线客户愿意花更多的钱在自饮和收藏上,追求高品质的酱香酒,二三线客户则把酱香酒视为“体面的礼物”。

在品牌营销方面,53%和43%仍然是酱香型白酒的必要基数。中高档小众酱香型白酒市场的快速增长,体现了年轻化白酒的新尝试。社会属性很强的酱香型白酒,送礼心理很强,包装规格仍以精致轻薄500-1000mL为主。定制的瓶子或礼盒适用于很多场合,在包装规格上仍然是品牌发展的重点。

在这一点上,很多白酒企业都下了很大功夫,其中做的最好的就是贵州习酒。2021年,习酒以1108.26亿元的品牌价值跻身中国八大白酒品牌,中国第二大酱香型白酒。

另有成为酱香酒行业黑马的金沙酒,主推酱香名酒和摘要高端酱香酒的双品牌运营战略,摘要高端酱香酒更成为犒赏性自饮的风向标,主推三款战略单品,并在中高端产品上标注真实年份,也是高端酱酒的有力证明,一举让金沙酒从地方性品牌发展成酱香酒品牌价值全国第三的企业。

目前市场各类酱香酒价格可归为四类,平价版在150-349元之间,中级:350-998之间,中高级:999-1400元之间,高级是以茅台为首的1400+的价格。

目前,酱酒热已维持了一段时间,但仍面临内部和外部多方挑战——如一些舆论认为酱酒“爹味”浓重、酱香酒用户只认熟悉品牌的心智、缺少具有代表性的性价比高的口粮酒品牌等。

挑战往往伴随机遇。一方面,可通过重塑消费场景,无论是聚会小酌,一人独饮还是社交应酬、节庆礼赠,利用场景化营销运营,再添市场活力,创造增量需求。

另一方面,围绕客群建设,虽然酱香酒的主力客群依然是30岁以上的男性,尤其是45岁以上的中老年男性客群,但在客群基数趋于稳定的情况下,可通过不同产品线的布局,吸引更多新客的加入,扩大客群基数。

再从包装方面分析,要满足日常和礼赠场景下包装的多元化需求,可以增添品牌新鲜感或收藏价值。

最后是营销方面,白酒虽然是个非常传统的行业,但随着近些年新锐品牌的进入,以及年轻客群的加入,互联网成为最佳信息渠道。同时,更多的科技手段、新鲜玩法层出不穷,线上是酱香酒品牌重要的品宣阵地,在年轻客群的招新上,更要善于运用公众号、短视频平台等。

根据中国酒业协会的数据显示,在未来10年内,酱香型白酒市场份额有望继续提升到30%。

据《中国酒业“十四五”发展指导意见(征求意见稿)》介绍,“十四五”白酒行业的发展目标显示,到2025年,白酒行业销售收入达到8000亿元。

因此2021年-2026年酱香型白酒行业的销售收入将呈现逐年增长的趋势。

到2026年,酱香型白酒行业的销售收入将达到2556亿元,年均增长速度保持在6.50%。留给酱香型白酒的市场想象空间仍然非常巨大。

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