德意志交易所和纽约泛欧交易所集团同意合并

2019-12-06 16:18:42 来源: INeng财经

在两家公司的董事会批准后,交易所运营商德意志交易所和纽约泛欧交易所集团已达成业务合并协议。根据协议,两家公司将合并创建全球最大的全球交流集团。交易所表示,合并后的实体将为客户提供规模,提高的运营和资本效率以及更多的技术和市场信息解决方案。

该集团的每个国家交易所,包括阿姆斯特丹,布鲁塞尔和里斯本的国家交易所,都将在其本地市场中保持其名称,所有交易所将继续在当地监管框架和监督下开展业务。合并后的集团将与所有市场的监管机构紧密合作,以促进全球资本市场的透明度和标准化。

合并后的集团声称它将合并2010年的净收入为

41亿欧元/ 54亿美元,未计利息,税项,折旧及摊销前的利润(EBITDA)为21亿欧元/ 27亿美元,无论是收入还是EBITDA均成为全球最大的外汇交易集团。根据2010年的净收入,合并后的集团将获得约37%的衍生品交易和清算总收入,29%的现金清单,交易和清算,20%的交收和托管以及14%的市场数据,指数和技术服务收入。

该集团将在法兰克福附近和纽约设有双重总部。该委员会将由一个由17名成员组成的一级委员会领导-15名董事加上董事长和首席执行官。在15名董事中,德意志交易所指定9名董事,纽约泛欧交易所指定6名董事。德意志交易所公司现任首席执行官Reto Francioni将担任董事长,还将负责集团战略和全球关系管理。纽约泛欧交易所集团首席执行官邓肯·尼德劳(Duncan Niederauer)将继续担任合并后公司的职位,并将领导一个执行委员会,由现任德意志交易所和纽约泛欧交易所集团的高管人数相同。

纽约泛欧交易所集团的四名高管分别是纽约的Duncan Niederauer,巴黎的技术服务和IT主管Dominique Cerutti,现金交易和上市主管Lawrence Leibowitz以及纽约的总法律顾问John Halvey。

德意志交易所任命的四位高管将由安德烈亚斯·普勒斯(Andreas Preuss)担任衍生品负责人,驻法兰克福,杰弗里·泰斯勒(Jeffrey Tessler)担任驻卢森堡的结算与托管负责人,弗兰克·格斯滕施莱格(Frank Gerstenschlaeger)担任市场数据与分析主管,格里戈尔·波特迈尔(Gregor Pottmeyer)担任主管。合并后集团的首席财务官,均位于法兰克福。

合并后,预计每年将节省约3亿欧元/ 4亿美元的成本,主要是通过信息技术的合理化,清算和市场运作以及公司管理和支持职能实现的。

此外,通过交叉销售和分销机会,流动资金池合并和新产品增加的营业额,逐步引入德意志交易所的清算能力,预计该合并将带来至少1亿欧元/1.33亿美元的年度收入协同效应。扩大了技术服务和市场数据产品的范围。

预计在完成后的第一年年末将实现成本协同效应,年运行率达到25%,到第二年年底达到50%,到第三年年底达到100%。估计约为预期全运行成本协同效应的1.5-2.0倍。此项交易立即为纽约泛欧交易所集团和德意志交易所股东的调整后收益增加。

假设所有德意志交易所股票均在此次收购要约中投标,德意志交易所前股东将拥有合并后集团的60%股份,前纽约泛欧交易所集团将拥有40%的股份。

该交易须获得纽约证券交易所泛欧证券交易所发行在外股票多数的持有人的批准,并接受德意志交易所股东75%的交换要约接受程度,以及该交易的有关竞争,金融,证券和其他监管机构的批准。美国和欧洲等惯例成交条件。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。