市场动荡导致规模萎缩 年内有51个基金被清算

2022-04-25 14:37:00 来源:经济参考报

在市场震荡调整下,部分基金因为业绩亏损导致规模缩水,不得不面临清盘。Wind数据显示,截至4月24日记者发稿时,年内已有51只基金清盘,其中股票型、混合型、债券型和货币市场型基金数量分别为12只、15只、22只和1只。

4月20日,中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金发布清算报告称,截至2022年3月15日,基金资产净值已连续60个工作日低于5000万元。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》的约定,本基金符合《基金合同》的终止条件,已于2022年3月16日进入基金财产清算程序。此前,截至4月12日,融通核心趋势混合型基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,也于4月13日进入清算程序,现已终止。

Wind数据显示,截至4月20日,今年以来清盘基金数量已达51只。除上述基金产品外,正在清盘的权益类产品还包括长盛领先双核驱动、凯时展、TEDA宏利业绩驱动、九泰九元量化等产品。从清算类型来看,“触发合同终止条款”是最主要的基金清算类型,部分基金因股东大会表决而清算。

从近几年的情况来看,Wind数据显示,2018年至2021年,基金清盘数量分别为430只、132只、173只和251只。同期上证综指分别上涨-24.59%、22.30%、13.87%、4.80%。整体来看,基金清盘数量与市场涨跌有关。专家提示,今年以来,市场波动较大,业绩亏损将对基金规模产生较大影响。在业绩亏损的背景下,规模将继续萎缩,或将有更多基金面临清盘。

事实上,目前基金规模在5000万元以下的清盘“红线”已超1000条。据Wind数据统计,截至4月24日记者发稿,最新基金规模在5000万元以下的基金(A/C合并计算,下同)有1005只,其中1000万元以下的基金有211只。

业内人士表示,2020年和2021年是基金发行的大年。在行业的高度繁荣下,一些基金虽然发行时勉强成立,但成立后表现不佳,规模很快触及清盘线,往往陷入“发行越多,清盘越多”的境地。中小基金公司要谋求长远发展,还应在发展机制、人才激励机制、差异化产品策略等关键因素上下功夫。

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