追求超额收益的股债联动 金鹰文敏混合基金正在发行

2022-07-01 10:52:00 来源:财经网

兼顾股市和债市,严格控制风险,力求通过更好的策略为持有人获取超额收益,迅速赢得投资者的青睐。据悉,金鹰明斯泰混合型证券投资基金(基金代码:A/014761;C/014762),不仅在产品设计上采用了“债基导向、股票增强”的双市场布局特色,还计划由股票和债券两大领域的资深人士、龙担任基金经理,分别负责股票和固定收益两大领域的投资,努力为投资者把握股票和债券市场的投资机会。

公开资料显示,拟任基金经理的倪超具有13年证券从业经验和7年以上基金管理经验。现任金鹰基金股票研究部总经理兼基金经理。擅长研究和跟踪行业发展周期,通过全行业轮动配置挖掘具有前瞻性成长的个股投资。资料显示,截至6月8日,倪超管理时间最长的产品金鹰行业优势混合基金自2015年6月11日成立以来,收益率为111.97%。期间沪深300指数震荡下跌20.52%,基金业绩比较基准收益率为-6.84%。该基金在取得优异收益表现的同时,在同期同类基金收益率排名中也位居前列。银河证券基金研究中心数据显示,截至6月24日,金鹰行业优势近一年、两年、三年、五年混合净值增长率分别位列同类偏股型基金(股票上下限的60%-95%)(A类)的68/896、16/564、17/444、8/350,同时获得银河证券三年期。

拟任基金经理龙,具有12年证券从业经验,6年以上基金管理经验,特许金融分析师。现任金鹰基金混合投资部副总经理兼基金经理。中国投资者善于通过经济周期分析把握资产配置的方向和节奏,通过宏观数据和货币政策分析把握利率曲线的形态变化,权衡资产的风险收益比,构建与负债相匹配的最优组合。目前,龙方悦管理着中短期债基金、偏债混合型基金、混合债券型二级债基等7只产品。银河证券基金研究中心数据显示,截至6月24日,近两年、三年,其管理的金鹰天相中短期债券A\C两类份额收益率分别位列短期纯债券基金(A类\非A类)的10/60\12/59、6/30 \ 7/27;同时,银河证券凭借持续的良好表现,获得三年来最高五星评级。

值得一提的是,截至6月8日,自2020年9月25日起由两位基金经理共同管理的金鹰新锐混合A/C,管理期间取得了16.86%和16.68%的收益率,高于同期业绩比较基准2.76%的收益率(数据由托管行复核)。银河证券基金研究中心数据显示,截至6月17日,金鹰新锐混合型A/C近一年净值增长率分别位列同类可比基金的50/449位和20/227位。

值得指出的是,除了双实力基金经理掌舵,金鹰基金在股票和债券领域领先的整体投研实力也为基金的长期业绩提供了核心支撑。海通证券数据显示,截至3月31日,金鹰基金股票型基金最近一年、两年、三年的超额收益分别排名同期可比基金公司的12/153、10/139、17/128;其定增基金最近一年、两年、三年的超额收益在同期可比基金公司中分别排名15/136、15/126、35/112。金鹰文敏混合基金作为一款固定收益和权益增强型的混合产品,拟任基金经理龙表示,该基金拟采用类似CPPI的策略进行大类资产配置,根据安全风险偏好确定风险资产的仓位。

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