基金年度业绩排名战打响 独门重仓股异动绩优基金频限购

2022-12-08 14:38:00 来源:上海证券报

临近年末,基金年度业绩排名战颇有看点:万家基金的基金经理黄海管理的多只基金收益大幅领先,或已提前锁定2022年主动权益冠军基金经理,不过第4名至第10名依然充满变数,多只基金可谓“贴身肉搏”,收益率差距已不足5个百分点。

部分绩优基金独门重仓股近日出现异动,更有基金已提前“闭门谢客”,距离年终还有不到一个月时间,在业内人士看来,当前市场行情轮动较快,基金排位战依然充满悬念,究竟谁能占领业绩“高地”尚未可知。

年度业绩排名战况胶着

从主动权益基金(包括普通股票、偏股混合、灵活配置、平衡混合)最新业绩排名情况看,黄海管理的3只基金遥遥领先。具体而言,截至12月6日,万家宏观择时多策略混合以63.34%的年内回报位列第一,万家新利混合以57.37%的年内回报紧随其后,万家精选混合A以48.63%的年内回报位列第三。

近几年频频出现一位基金经理包揽主动权益基金业绩前三的情况。例如,2019年,广发基金刘格菘管理的3只基金包揽主动权益基金业绩前三;2020年,彼时仍在农银汇理基金的赵诣更是一人包揽前四。

在业内人士看来,虽然黄海夺冠已没有多大悬念,但能否再次复制一人包揽前三的“盛况”仍存在悬念。目前缪玮彬管理的金元顺安元启混合以38.66%的年内回报位列第四,与万家精选混合A差距在10个百分点以内。

第4名至第10名的竞争颇为激烈,12月以来,业绩差距有所缩小,排名不断变化。具体来看,截至11月30日,张媛、汤戈管理的英大国企改革主题股票与金元顺安元启混合的年内回报差距超过6个百分点,但截至12月6日,这一差距已收窄至4.63个百分点。

除此以外,和11月30日相比,截至12月6日,周海栋管理的华商甄选回报混合A年内回报超越白冰洋管理的中银证券价值精选混合,排名也从第8升至第7,两者最新收益率差距不足1个百分点。

“今年基金年度业绩排行榜颇有意思,涌现出不少‘黑马’基金经理,许多明星基金经理今年业绩表现却不佳。”在沪上一位基金研究员看来,当前市场行情轮动较快,基金年度业绩排位战颇具看点。

多只绩优基金闭门谢客

上海证券报记者梳理发现,近期多只绩优基金选择限制大额申购。例如,自11月22日起景顺长城中国回报混合每个基金账户单日累计申购应小于或等于1000万元。截至12月6日,景顺长城中国回报混合今年以来收益率超过10%。

无独有偶,自11月25日起,华商优势行业混合暂停机构客户单日单个基金账户单笔或累计高于10万元(不含10万元)的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务。截至12月6日,华商优势行业混合今年以来收益率为13.55%。

值得一提的是,部分绩优基金在大手笔分红后,提高了申购限额。以华泰柏瑞多策略混合为例,11月2日起暂停单日单个基金账户单笔或累计超过10万元(不含10万元)的申购(含转换转入、定期定额投资),11月24日发布基金收益分配公告,这也是该基金今年以来第一次分红。自12月2日开始,基金申购限额从10万元提高到100万元。

华泰柏瑞多策略混合基金规模并不大,截至三季度末,华泰柏瑞多策略混合的规模不足5亿元。从业绩表现来看,截至12月6日,华泰柏瑞多策略混合A今年以来收益率为15.39%。

在业内人士看来,基金经理主动限购有多方面原因:一是基金经理的策略均有容量限制,如果短期资金快速涌入,导致基金规模壮大,基金经理需要时间适应;二是基金经理通过限购避免投资者非理性投资行为。此外,部分基金主动对申购进行限制或为年底业绩排名,毕竟资金涌入将摊薄基金收益,同时,规模越大获取超额收益难度也会相应增加。

基金独门重仓股异动

临近年底,多只基金独门重仓股频现异动,由于重仓股变化会对基金净值带来直接影响,在业内人士看来,基金独门重仓股的年末表现或成为决定基金年度排名的关键因素。

以英大国企改革主题股票三季度末重仓持有的伊力特为例,截至12月7日,11月以来该股涨幅超过30%。从基金持股情况来看,截至三季度末,共有12只基金重仓持有伊力特,包括英大旗下6只基金。

类似的还有中国科传,11月以来该股涨幅超过60%,最新市值不足100亿元,此前机构关注度并不高。从基金持股情况来看,三季度华商乐享互联混合、金元顺安元启混合新进成为该股前十大流通股东。

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