2月8日报道,三大指数早盘再度下跌,上证综指一度跌逾1%,跌破3400点。深成指和成长型企业市场指数大幅下跌,深成指下跌近3%,成长型企业市场指数跌幅超过4%,跌破2800点。自2021年11月29日见顶以来,累计跌幅已超过20%,进入技术性熊市区间。光伏、芯片等跟踪股全线下跌。在锂电池板块中,龙头当代安普瑞斯科技有限公司下跌近9%。CRO板块走跌,无锡药明康德收跌。旅游股逆市上涨,九华旅游等近10只个股日均上涨;煤炭股整体走强,安源煤业收板。半导体芯片股走弱,国科微跌10%以上。港口、餐饮、建筑装饰、钢铁等板块均走强。白酒、军工、医疗等板块有所走弱。午后指数走跌回升,沪指涨超0.6%,创业板指数跌不到2.5%,深成指跌不到1%。油气股大涨,贝肯能源直线封板;风电回暖,大金重工触及日线跌停;基建股持续走强,重庆建工等个股超10日线跌停。有色板块拉升走高,神火股份收盘跌停。券商、保险、创投、影视传媒、教育等板块上涨。整体来看,午后市场继续回暖,两市个股总体呈上涨趋势,两市累计飘红3600余股,日涨停近百股。
收盘时,上证综指涨0.67%报3452.63点,深成指跌0.98%报13325.41点,创业板指数跌2.45%报2846.48点。
盘面上,旅游、煤炭、教育等板块涨幅居前,半导体、CRO和光伏板块跌幅居前。
吸金方面,北行资金午后陆续离场,全天小幅净卖出8.17亿元。今天外资延续了近期上海股市重大金融、重蓝筹价值的风格。当天沪股通买入21.13亿元,深股通卖出29.3亿元。
CRO板块重挫,无锡药明康德领跌。新闻方面,姚明生物在上海和无锡的两家子公司被列入美国商务部未核实名单(UVL)。姚明生物的高管在今天上午的中信电话会议上回应称,该公司在过去10年里一直获得相关批准。这次被列入UVL的主要原因是新冠肺炎疫情受阻,美国商务部无法来华检查。UVL和去年底提到的实体清单是完全不同的概念,对公司的影响有限。
旅游业大幅增长。消息中,2022年春节黄金周结束,节前多地零星疫情扰乱了消费行业的复苏进程,但各行业春节数据仍有不少亮点。旅游业受到很多地方“就地过年”号召的影响,群众出行受阻。春节假期,国内游客数量和国内旅游收入均同比小幅下降,短期内旅游和景区承压。然而,冬奥会如期开幕点燃了冰雪经济,为旅游业创造了新的增长点。在疫情防控成效显著的背景下,国内旅游市场部分恢复,反转机会值得持续关注。
煤炭行业更为强劲。春节期间,部分煤矿放假或维持单班生产作业,供应面有所收紧。动力煤的价格最近一直偏高。
银行板块支撑方面,平安证券指出,从春节前披露的业绩报告来看,在2011年四季度经济下行压力下,绝大多数上市银行基本面保持稳定,营收增速稳中有升,资产质量总体稳定,资本和负债端稳步扩张,利润增速保持高位。展望2022年一季度,稳增长政策逐步落地,有望支撑银行基本面。目前该板块静态估值水平仅为0.64x,仍处于历史绝对低位,安全边际充足。在经济和银行资产质量过于悲观和稳定的预期下,我们仍然看好该板块的估值修复机会。
白酒股集体下跌,开源证券也表示,目前春节期间白酒销量基本符合此前预期,整体势头保持稳定。高端白酒在节日期间保持健康增长,价格与销量增长相匹配。分次高端白酒,部分品牌批发价略有波动,但销量保持稳定。疫情控制较好的地区,如安徽等地,也实现了较好的增长,白酒消费升级明显。目前,我们仍然看好高端白酒和次高端白酒的机会。目前估值处于合理区间,全年仍有较高的投资价值。
对于市场前景,机构普遍持乐观态度。方正证券认为,a股市场的调整即将结束,2月份的市场情况非常值得期待。一方面,目前市场调整幅度已经相对充足;另一方面,美联储加息不一定会导致国内利率上升,当前市场流动性和政策环境对市场非常友好。在流动性环境充裕友好、整体市场估值偏低、新兴产业诸葛拉周期产业逻辑看好的背景下,我们看好以新能源、TMT为代表的科技成长型公司的市场表现。
中泰证券早前发布的研究报告显示,节后,在美联储“大幅加息”的空档期,RRR降息等稳增长的国内政策将发力,社会金融指标趋稳,市场可能开启“春季行情”。中泰证券表示,考虑到全面注册制和稳健增长对低估值蓝筹股的利好,美联储“鹰派”对高估值的潜在打压,以及1月调整期间上交所50等低估值蓝筹股的低强度和非创新性,我们认为节后市场仍是蓝筹股的主线。就具体配置而言,低估值蓝筹股依然坚持三条线:1)券商;2)与国家改革相关的红利高的央企,特别是:铁路、电力等中央财政努力;3)绿色电力。与此同时,与疫情相关的一些药品,如呼吸机、疫苗等也进入了配置范围。
陈果团队昨日发布策略研报认为,当前市场情绪已到近3年最低点,主要股指和行业均已充分调整,后续具备反弹基础。尽管当前中美货币政策周期处于“错位期”,中国面临全球流动性收紧的压力,但中国经济基本面周期和政策独立性决定了中国当前的宽松周期仍未结束,对于A股而言,其认为“内松”的影响大于“外紧”,当前强势的人民币汇率将为我国货币政策的独立性与灵活性提供更大支持。因此,尽管当前市场对于后市颇多忧虑,其仍然对于节后市场的企稳反弹抱有信心。