荣万家成为执行人背后:母公司7.81亿美元债务展期 荣万家股份成为偿债资产包

2022-01-19 10:39:00 来源:搜狐财经

1月18日,荣万家被河北省廊坊市中级人民法院列为被执行人,执行标的金额10.78万元。

融湾世家荣盛发展物业公司成立于2000年11月2日,荣盛地产持有其62.64%的股份。去年1月,荣万家在香港上市。

近年来,荣盛发展和偿债压力频繁。其中一只原定于1月18日到期的债券在不久前延期,作为信用增级措施,荣万家被纳入荣盛偿债资产包开发上述债券。

至于未来的房地产市场,荣盛发展近日表示,仍看好未来的发展前景。

“中国城镇化进程仍在推进,居民对高品质住房的需求依然旺盛,我们对中国房地产市场的发展前景依然看好。”荣盛说。

母公司美元债展期,票息提升至9.5%

1月11日,荣盛发展宣布已获得足够的支持,可以达成美元债券的要约交换。此前,荣盛发展表示,交换要约计划得到了超过75%持有人的支持。

去年底,据《荣盛发展公告》披露,其对两只美元债券发起换股要约,债券规模分别为2.93亿美元和4.88亿美元,利率分别为8%和8.95%,到期日为今年1月18日和4月24日。

换股要约计划显示,两笔美元债券最低换手率为本金的85%,新换债券分别为2.5年和364天。这两种新债券的票面利率提高到了9.5%。

内债方面,荣盛已开发6只债券,总规模约45.36亿元,其中最近一只为2022年11月到期的5亿元民间债。

“荣盛发展现金余额已从2021年6月末的292亿元降至2021年9月末的248亿元,但公司能否充分利用上述现金资源偿还债务仍不确定。”穆迪这样说是关于荣盛的偿付能力。

值得注意的是,荣盛发展已经设立了一个资产包,作为此次交易所交易的额外信用增级措施。去年6月,这一资产组合的估值约为54亿元,包括物业管理股荣万家和在荣盛开发的9处商业物业。如果出售,50%的对价将用于偿还美元债务。

此外,荣盛发展表示,其大股东荣盛控股也考虑出售资产支持上市公司。据悉,荣盛控股正在考虑以不超过100亿元的价格出售这家新能源电池公司。

荣万家被“摆上货架”,上市一年股价跌63%

事实上,荣盛出售荣万家股份的消息在业内流传已久,但一直是传闻。

当时有消息称,早在10月中旬,荣盛发展就联系了部分潜在买家出售荣万家股份,包括部分国有房企和一家民营房企。

直到上个月,荣盛发展宣布偿还美元债务的债务偿还资产包,荣万家在得到确认前被“束之高阁”。

去年1月15日,荣万家在香港成功上市,共募集资金11.68亿港元。招股书显示,融万家的募资目的是扩大项目组合,丰富增值服务。

然而,在过去的一年里,荣万家并没有进行任何实质性的并购。

截至2021年6月,荣万家在管项目324个,面积6280万平方米,同比增长约19.1%和19.8%。此外,公司拥有合同项目445个,合同面积9210万平方米,同比增长14.3%。

值得注意的是,荣万家的业务发展高度集中。半年报数据显示,荣万家管理的项目以住宅为主,占比90.5%。

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