A股上市银行三季报观察:合赚1.59万亿元,资产质量稳中向好

2022-11-08 10:47:00 来源:北京商报

A股上市银行前三季度“成绩单”已悉数放榜。在国内经济总体延续恢复发展态势、金融体系整体稳健的基调下,42家A股上市银行也向市场交出一份满意的答卷。10月30日,据北京商报记者统计,前三季度42家银行实现归母净利合计约1.59万亿元,39家银行归母净利实现正增长,其中有20家银行增速更是达到两位数。延续趋稳势头,前三季度银行不断增强风险抵补能力,资产质量表现也普遍向好。

盈利能力持续提升

10月30日晚间,A股上市银行2022年三季报全部披露完毕。前三季度,银行积极应对外部环境带来的各类挑战,不断夯实发展基础,实现了良好的经营业绩,42家银行中有39家银行归母净利实现正增长,有20家银行增速达到两位数。

前三季度,42家银行合赚约1.59万亿元,以273天计算相当于日赚约58.37亿元。国有大行依旧是“最赚钱”的银行。从净利润总额看,工商银行稳居第一,前三季度,该行实现归母净利2658.22亿元,同比增长5.56%;建设银行以2472.82亿元的归母净利紧随其后;农业银行归母净利为1975.05亿元,较上年同期增长5.78%,排名六家国有大行第三名。

不过,从增速来看,邮储银行是国有大行中唯一实现两位数增长的银行,今年前三季度,该行实现归母净利738.49亿元,同比增长14.48%。

股份制银行也表现不俗,前三季度,平安银行、招商银行、中信银行、兴业银行归母净利均实现两位数增长,其中,平安银行增速最高,实现归母净利366.59亿元,同比增长25.80%;其余3家银行归母净利同比增速分别为14.21%、12.81%、12.13%。

部分区域性银行盈利能力表现强劲。杭州银行、成都银行、江苏银行、张家港农商行前三季度归母净利增速均超30%,分别为31.82%、31.60%、31.31%、30.10%。

虽然大多数银行表现良好,但在疫情以及宏观经济环境承压的大背景下,也有部分银行的盈利指标存在一定压力。西安银行、民生银行、浦发银行3家银行归母净利润出现负增长,分别同比减少12.37%、4.82%、2.59%。

在光大银行金融市场部宏观研究员周茂华看来,从披露的银行财报看,三季度银行盈利能力强劲,经营业绩亮眼。预计四季度经济复苏有望进一步加快,银行金融机构对实体经济支持力度不减,信贷扩张仍较为强劲,银行利润同比仍将保持较快增长,这也主要得益于央行保持流动性合理充裕,并通过改革、强化市场监管及结构性工具等,推动银行综合负债成本保持稳定。

收入结构优化调整

从三季报数据来看,在当前普遍利差收窄、疫情期间让利实体经济的情况下,银行已将中间业务收入作为第二增长线,有多家银行前三季度手续费及佣金收入呈正增长。

国有大行中,中国银行前三季度实现手续费及佣金净收入720.74亿元,同比增加4.58亿元,增长0.64%;工商银行手续费及佣金净收入1055.94亿元,同比增长0.29%。

邮储银行更是把中间业务收入作为主要发力方向。该行在三季报中提到,在盈利模式上,通过不断提升综合金融服务和客户经营能力,跑出中收跨越“加速度”,前三季度邮储银行实现手续费及佣金净收入达236.39亿元,同比增长40.30%;手续费及佣金净收入占营业收入比率达9.20%,同比提高2.13个百分点。

增加的手续费及佣金净收入中,大多为理财、代理、托管等费用,也有银行转型脉络的印记。光大银行在三季报中提到,该行着力培育财富管理特色,加快轻型化转型,狠抓绿色中间业务发展,取得显著成效。前三季度,该行实现手续费及佣金净收入215.54亿元,其中理财、代理、托管、结算等绿色中间业务收入91.33亿元,同比增加4.92亿元,增长5.70%,占比进一步提升。

区域性银行也同样意识到中间业务收入带来的利润更具备可持续性。齐鲁银行前三季度手续费及佣金净收入为11.44亿元,同比增长67.37%,手续费及佣金净收入在营业收入中占比同比提升4.08个百分点,中间业务拓展力度进一步加大;杭州银行前三季度手续费及佣金净收入39.88亿元,较上年同期增长46.94%。

北京银行、江苏银行、兰州银行前三季度手续费及佣金净收入也实现了不同程度的增长,同比增速分别为27.05%、12.76%、6.05%。

资深产业经济研究人士王剑辉在接受北京商报记者采访时指出,中间业务确实是银行转型的一个重要抓手,从前景上看还有较大的拓展空间,在拓展的同时,银行在销售投资或理财产品时还应发挥主动性,能够推出一些主动服务型产品,加大获客能力,这样才可以为自身创造更多的中间业务收入。

资产质量稳中向好

延续趋稳势头,2022年前三季度银行不断增强风险抵补能力,完善风险处置方式资产质量持续向好。

截至前三季度末,中国银行资产质量实现“双降”,该行不良贷款率为1.31%,比上年末下降0.02个百分点;不良贷款余额为2279.04亿元,较上年末减少191.12亿元;邮储银行不良指标出现“双升”,该行不良贷款率为0.83%,较上年末微升0.01个百分点,不良贷款余额为588.99亿元,较上年末增加62.14亿元,不过邮储银行不良贷款率表现依旧为六大国有行最佳。

农业银行、工商银行、建设银行、交通银行4家银行的不良贷款率和不良贷款余额则呈现“一降一升”的态势,不良贷款率指标中交通银行最高,为1.41%,但该行不良贷款率下降幅度最大,较上年末下降0.07个百分点,其他国有大行下降幅度则在0.02个百分点、0.03个百分点左右。

江阴银行、紫金银行、苏州银行不良贷款率下降幅度也较大,具体来看,前三季度,上述3家银行不良贷款率分别为0.98%、1.17%、0.88%,分别较上年末下降0.34个百分点、0.28个百分点、0.23个百分点。中信银行、浙商银行、浦发银行前三季度不良贷款率下降幅度也在0.06-0.12个百分点左右。

“预计四季度银行业资产质量继续保持良好,主要是经济延续复苏态势,市场主体资产负债表整体在改善。”在周茂华看来,同时,银行业不良资产处置力度不减,并积极提升经营效率和稳健性。从银行披露指标看银行保持盈利,不良率维持低位,拨备维持高位等都预示银行资产质量将保持稳健。

在三季报中,亦有多家银行将“风控有力”作为工作重点。邮储银行表示,进一步完善内部控制体系建设,提升资本成本和风险成本精准计量;平安银行指出,强化对地产行业、受疫情影响较重等领域客户的风险排查及管控化解工作;中信银行称,做好问题资产总量、过程、拨备、处置的“四个精细化管理”;南京银行提到,四季度将持续强化信用风险政策执行,加强信用风险排查与预警管理;北京银行则加速了智慧风控体系的升级。

虽然前三季度,银行资产质量主要指标保持稳定,风险抵补能力较为充足,但还需关注到宏观经济复苏区域、行业不平衡问题仍较显著,银行资产质量管控依旧面临挑战。“在当前环境下,银行应着重于资产配置改善以及风控手段的完善,防止未来资产质量可能出现波动带来的冲击。”王剑辉说道。

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